本文在微观层面建立了股票市场动态均衡模型，并基于动态均衡模型，探讨了投资者投资行为的理性或非理性在市场结构中的演绎过程，同时给出了股票市场理性投资行为与非理性投资行为发生偏差的度量模式。最后，基于q-理论，研究了投资者行为与 IS-LM模型均衡点运动的关系。

对利率决定机制的不同看法一直处于货币经济学中许多困惑和争论的中心，而凯恩斯的流动性偏好理论又更是处在中心的中心。本文尝试从流动性偏好理论自身的内在逻辑出发，对其进行全新的解读。本文揭示了在利率决定中引入流动性偏好分析的必要性，并表明，是融资动机，而不是交易动机，在利率决定中发挥着更为基本的作用。同时本文指出，在凯恩斯的利率理论中利率是不确定的，而且这一错误是由于融资动机的引入才得以显示出来。在此基础上，本文通过把一般均衡方法和基于融资动机的流动性偏好分析结合在一起，建立起一个逻辑统一的、完整的利率决定模型。在新的模型中，利率由闲置货币的供求决定。进一步地，本文还推导出一个反映利率和预期收入间关系的宏观经济模型，以取代存在着内在逻辑矛盾的IS-LM模型。